223億！航運公司斥巨資建造汽車運輸船

圖源/Höegh Autoliners

據VesselsValue提供的最新數據顯示，隨著汽車運輸需求的不斷增長和氣候要求的不斷提高，老舊的汽車運輸船船隊正在迅速更新和擴充。

根據VesselsValue的數據顯示，多家汽車運輸公司推出了歷史性大型新造船計劃，總計價值223億美元的新汽車運輸船正在建造中。截至2024年8月的數據，未來幾年內將有229艘新汽車運輸船陸續交付。

數據顯示，這些訂單占現有船隊運力（近440萬CEU）的近42%。而在2021年1月時，建造中的汽車運輸船數量僅為15艘，80880CEU，占現有船隊運力（近440萬CEU）的2%。

幾年前的新冠疫情期間，汽車運輸是受影響最嚴重的運輸部門之一。當時的市場特點是供應鏈出現重大瓶頸，所謂的半導體短缺，汽車銷量下降，這使得航運公司的運量也隨之減少。但近幾年對于汽車公司而言，經歷了較長的繁榮期。同時，由于運力不足，海運需求激增。

為何大量投資新造船？

挪威投資銀行DNB Markets表示，航運公司現在斥巨資投資建造新的汽車運輸船有幾個原因。

首先，中國已成為向歐洲和世界其他地區出口汽車(尤其是電動汽車)的巨大生產國和出口國。

此外，汽車運輸公司現在面臨的現實是，他們沒有及時更新他們的船隊，配備更現代化的船舶，以滿足日益增長的氣候要求。

“在2024年之前，由于投資十分有限，汽車運輸船船隊運力自2015年以來基本持平，這導致船隊近一半船舶的船齡在15年或以上。與此同時，來自監管機構和客戶的環保要求也在逐步增加。” DNB Markets首席分析師Jørgen Lian說。“因此，汽車運輸公司未來幾年的船隊平均碳強度指標(CII)評分前景很差。”

CII是國際海事組織(IMO)為評估和管理船舶在運輸過程中二氧化碳排放而制定的一個重要運營指數。CII適用于所有總噸位達到5000GT及以上的國際航行船舶，包括油輪、散貨船和集裝箱船等。根據要求，自2023年1月1日起，這些船舶必須每年計算并報告其CII值，并根據計算結果進行評級。

挪威禮諾航運公司(Höegh Autoliners)首席執行官Andreas Enger此前曾預測，這些環保要求最初會減少船舶的供應。這是因為一些船舶將不得不以更慢的速度航行，以降低排放，而另一些老舊船舶則可能被報廢。

但對于汽車公司的經濟回報而言，更重要的是，在短短幾年內，中國已發展成為汽車生產大國，尤其是電動汽車生產大國，更重要的是，中國還可以通過船舶出口這些汽車。

這對汽車運輸公司來說是一座金礦。

“過去幾年，中國已成為最大的汽車出口國。不僅數量急劇增加，而且由于這些汽車的平均運輸距離，汽車運輸需求急劇增長，而運輸船隊卻基本保持不變。”Jørgen Lian說。

這導致運費激增，為航運公司帶來了巨額現金流。于是，航運公司紛紛向造船廠提出了大規模的新造船計劃。

Jørgen Lian說：“在需求急劇增長和船隊老化亟需更新的雙重背景下，訂單量從幾乎為零增加到了目前占全球船隊40%以上。”

新船訂單情況根據VesselsValue的數據，15家航運公司共訂購了153艘新汽車運輸船。

訂購汽車運輸船的船東情況(前十五)

其中，下單最多的包括意大利Grimaldi集團(19艘)、新加坡東洋航運公司(17艘)、日本郵船(13艘)和挪威Wallenius Wilhelmsen公司(12艘)。

船廠方面，下單最多的4家公司中，除了日本郵船外，都選擇了中國船廠訂購新船。意大利Grimaldi集團選擇的船廠包括上海外高橋造船有限公司、招商局重工(江蘇)有限公司。新加坡東洋航運公司選擇的船廠包括招商工業南京金陵、招商工業威海金陵、福建馬尾造船。挪威Wallenius Wilhelmsen公司選擇的船廠為招商工業南京金陵。日本郵船選擇的船廠包括新來島造船廠和日本造船(Nihon Shipyard)。

另據克拉克森數據顯示，在PCTC建造領域，中國船廠處于絕對領先地位。目前手持PCTC訂單排名前8位的均為中國船廠。

市場火爆是否將持續？Wallenius Wilhelmsen首席執行官Lasse Kristoffersen上周在季度報告中預測，不僅2024年將是創紀錄的一年，好日子還將持續到明年，明年也將打破記錄。

與此同時，他還介紹了其公司迄今為止最高的營業利潤——5.07億美元。“我們去年和今年的艙位全部售罄。但更好的結果是由于更高的需求導致了更高的運費。”

Lasse Kristoffersen認為，2024年和2025年的情況都將非常樂觀。

DNB Markets的首席分析師則對汽車運輸公司的火爆形勢能持續多久表示懷疑。“我們認為，即期運費和定期租船費用從現在開始應該處于下降趨勢，考慮到近年來市場極為強勁，這是意料之中的。”Jørgen Lian表示。“最大的問題是，我們將在哪里趨于平穩，這在很大程度上取決于中國汽車出口的持續增長潛力。”

據DNB Markets稱，截至目前，由于需求旺盛，一些汽車出口仍采用集裝箱船和散貨船而非汽車運輸船運輸。