波交所每周運費市場報告(2024年10月25日)
2024-10-28 20:07:25
來源:波羅的海航運交易所
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我有話要說
海岬型船舶
上周,海岬型船舶市場持續低迷。波羅的海海岬型航線 (5TC) 租金價格相較周一下跌2,779美元,收報15,395美元。太平洋板塊,上周初采礦需求有限,受運力增長影響,C5航線租金價格走軟。不過,在遠期運費協議市場走強的支撐下,周中租金價格略有上漲。與此同時,巴西南部和西非至中國市場交易活動各不相同。C3航線報價略高于20美元,但截至上周末,C3航線以20.85美元的租金價格成交,顯示出一定的彈性。北大西洋板塊面臨巨大壓力,跨大西洋航線和去程航線均出現大幅下跌,對C9航線指數造成了明顯影響。上周末,加拿大東海岸出現新的去程航線貨物,可能預示著大西洋板塊需求即將復蘇。
巴拿馬型船舶
上周,整個市場持續面臨下行壓力,大西洋板塊和太平洋板塊都難以獲得動力。上周初,這兩個地區的運力不斷增加,導致租金價格下跌,尤其是太平洋板塊。P5TC航線指數穩步下跌,截至上周五報收于10,945美元。
大西洋板塊,貨物供應不足和船舶供應增加導致租金價格下跌。盡管南美東海岸有一些谷物交易,但未能阻止下行趨勢。新加坡至日本航線還船的租金價格在12,750美元左右。與此同時,受印尼航線持續需求支撐,太平洋板塊表現出了更大的彈性,上周租金價格約為12,000美元。到周中,市場似乎觸及低點,東部船東想方設法頂住壓力,而北大西洋的市場狀況依然特別脆弱。盡管臨近周末,糧食交易活動略有增加,但整體市場情緒仍保持謹慎,在貨運量不增加的情況下,租金可能會進一步下跌。
定期期租業務方面,一艘82,000載重噸的船舶租期4-6個月,以14,500美元的租金價格成交。另一艘5-7個月的船舶以15,000美元的租金價格成交。
極限靈便型船舶/超靈便型船舶
上周市場態勢積極。美灣地區有可用船舶表現最好,租金保持相對堅挺,極限靈便型船舶的去程航線租金在20,000美元左右。然而,由于可用運力不斷增加,新詢盤有限,南大西洋板塊表現相當平淡。一艘56,000載重噸的船舶以約12,500-13,000美元外加250,000-300,000美元的空放津貼的價格成交去程航線。隨著廢料需求的增加,歐洲大陸的需求略有改善。一艘60,000載重噸的船舶在安特衛普交船,開往東地中海,以21,000美元的租金價格成交。相比之下,亞洲地區面臨下行壓力,北部和南部地區可用運力超過需求。一艘56,000載重噸的船舶在西昌島交船,駛經印度尼西亞,在中國還船,以13,000美元的租金價格成交。再往北,一艘63,000載重噸的船舶在日本交船,進行北太平洋往返航程,還船至東南亞,以略超過13,000美元的租金價格成交。印度市場表現不佳。一艘56,000載重噸的船舶在印度東海岸交船,開往中國,以8,750美元的租金價格成交。
靈便型船舶
總體而言,上周市場情況喜憂參半。在歐洲大陸和地中海地區,由于貨運量良好,尤其是廢料訂單不斷增加,市場呈現出穩定的態勢。10月21日,一艘39,000載重噸的船舶從鹿特丹始航,在斯卡角交船,途經穆克蘭,將谷物運往科納克里還船,以13,000美元的租金價格成交。美灣和南大西洋板塊市場基本面依然強勁,租金價格略有上漲,因此前景樂觀。一艘38,000載重噸的船舶在西南水道交船,在南美西海岸還船,以17,500美元的租金價格成交。一艘40,000載重噸的船舶從巴蘭基亞始航,在圣瑪爾塔交船,將煤炭運往西班牙還船,以15,000美元的租金價格成交。與此同時,由于運力增加以及來自北太平洋和澳大利亞的可用貨物有限,太平洋板塊市場情緒走軟。一艘38,000載重噸的船舶從青島始航,經東南亞開往歐洲大陸/波羅的海,運輸鋼材,前70天租金為13,800美元,此后為16,000美元。定期期租方面,消息人士表示,上周詢盤普遍有限。運營商不愿在即將進入下一年第一季度的時期承擔風險。
成品油油輪
LR2油輪
中東灣板塊LR2油輪上周再次面臨下行壓力,有消息稱需求減少。TC1航線運費指數下跌13.05點至WS120.28點左右,波羅的海等價期租租金約22,000美元/天。與此同時,開往英國-歐洲大陸的TC20航線租金價格下跌約23.1萬美元,收報396萬美元左右。經蘇伊士運河往返航程等價期租租金約3.6萬美元/天。
蘇伊士運河以西地區,地中海至東方TC15航線LR2油輪租金價格上漲16,667美元,收報290萬美元。
LR1油輪
中東灣LR1油輪上周開盤初表現積極,隨后下行壓力開始顯現。上周收盤時,TC5航線運費指數下跌10點至WS128.13點。開往英國-歐洲大陸的TC8航線租金價格同樣下跌21.3萬美元,收報335萬美元。
英國-歐洲大陸TC16航線租金價格再次持平,運費指數徘徊于WS108-109點左右。
MR中型油輪
上周,中東灣MR油輪同LR油輪一樣面臨壓力。周五收報時,TC17航線運費指數下跌31.42點至WS204.29點。
英國-歐洲大陸MR油輪交易活躍,運費指數得以持平。TC2航線運價指數持平于WS90-95點左右,TC19航線運價指數同樣徘徊于WS125-130點左右。
上周,美灣MR油輪的軌跡放緩并趨于平穩。TC14航線運費指數下跌6.07點至WS129.29點,TC18航線運費指數下跌9.64點至WS174.29點。與此同時,加勒比海TC21航線租金價格下跌22%,收報394,286美元,往返航線等價期租租金價格受到嚴重影響,下跌64%,僅3,900美元/天。
MR油輪大西洋三角區等價期租租金由18,165美元下跌至15,669美元。
靈便型油輪
地中海地區,靈便型油輪租金價格在上周晚些時候開始下跌。TC6航線運費指數在WS150點左右徘徊了幾天,隨后下跌11.11點至WS148.61點。英國-歐洲大陸方面,TC23航線運費指數全周穩定在接近WS140點至略超過WS140點。
VLCC油輪
東部地區VLCC油輪市場表現與上上周持平,而大西洋板塊的情況好壞參半。中東灣至中國TD3C航線270,000噸油輪運價指數持平于WS57點,基于波羅的海標準船型的往返航程等價期租租金35,100美元/天。
大西洋板塊,西非至中國TD15航線260,000噸油輪運費指數上周上漲1點,收報WS62.83點,往返航程等價期租租金41,447美元/天。美灣至中國TD22航線270,000噸油輪租金價格下跌162,500美元,收報8,032,500美元,往返航程等價期租租金38,581美元/天。但據報道,在撰寫本文時,有消息稱,一艘開往韓國的船舶以8,000,000美元的租金價格成交。
蘇伊士型油輪
上周全球蘇伊士型油輪租金價格下跌。西非地區,尼日利亞至英國-歐洲大陸TD20航線130,000噸油輪運費指數下跌1點,收報WS97.89點,往返航程等價期租租金36,675美元/天。圭亞那至英國-歐洲大陸TD27航線130,000噸油輪租金價格下跌4點,收報WS95.56點,鹿特丹往返航程等價期租租金35,092美元/天。CPC至地中海TD6航線135,000噸油輪租家獲得更多控制權,運費指數下跌2點,收報WS112.65點,往返航程等價期租租金42,798美元/天。中東地區,中東灣至地中海(途經蘇伊士運河)TD23航線140,000噸油輪租金價格相較上上周下跌3個點,收報WS101.94點。
阿芙拉型油輪
北海地區,跨英國-歐洲大陸TD7航線80,000噸油輪租金價格上漲19點,收報WS145點左右,基于霍得角至威廉港航線的每日往返航程等價期租租金略高于44,300美元/天。
地中海市場,跨地中海TD19航線80,000噸油輪運費指數下跌11點至WS165.22點,基于杰伊漢港至拉瓦拉航線的每日往返航程等價期租租金約46,961美元/天。
大西洋彼岸,市場持續下跌。墨西哥東海岸至美灣TD26航線70,000噸油輪和科韋尼亞斯至美灣TD9航線70,000噸油輪租金價格各下跌約20點至WS151點左右,往返航程等價期租租金分別約為33,800美元/天和30,800美元/天?绱笪餮蠛骄,美灣至英國-歐洲大陸TD25航線70,000噸油輪運費指數下跌14點,收報WS169.17點,基于休斯頓至鹿特丹航線的往返航程等價期租租金39,203美元/天。目前來看,歐洲空放船運費不會受到影響。
液化天然氣船舶
看跌的冬季市場阻礙了經紀商在第四季度結束前實現反彈的愿望。據報道,液化天然氣即期市場的租船合同價格越來越低,市場前景并不樂觀。兩種船型和所有三條航線的租金價格均再次下跌,其中一些公布的租金價格為今年最低。
澳大利亞至日本BLNG1航線160立方米三燃料柴電船舶租金價格下跌6,087美元,收報24,913美元,174立方米二沖程油輪下跌3,687美元,收報41,813美元。休斯頓-歐洲大陸BLNG2航線174立方米二沖程油輪以20,901美元的租金價格成交。最近有報道稱,美國-歐洲大陸航線以17,500美元成交,租金價格較低,但應該不會出現更低的價格。160立方米三燃料柴電船舶下跌5,186美元,至13,714美元。休斯頓-日本BLNG3航線上周表現消極,流動性低迷,板塊內174立方米和160立方米兩種船型的租金價格分別下跌7,614美元和8,923美元。周五收報時,二沖程油輪和三燃料柴電船舶分別收于37,584美元和25,777美元。
期租交易仍舊很平靜,市場興趣寥寥,即期市場和冬季市場的整體情緒也同樣低迷。6月期租金下跌12,650美元至53,550美元,1年期租金下跌5,000美元至57,625美元,3年期跌幅最低,下降1,650美元至74,700美元。
液化石油氣船舶
據報告,拉斯坦努拉至千葉BLPG1航線成交了一些租船合同,但市場情緒仍然走低。租金價格從一開始下跌,隨后漸漸平穩,周末收盤時已經穩定。該航線共下跌9.736美元,收盤價報47.167美元,等價期租租金收益率為26,677美元/天。
大西洋彼岸,波交所BLPG3航線休斯頓至千葉有幾艘船舶被預訂,價格有所下降。不過總體來說,上周大部分時間租金價格保持穩定,與東部地區一致。BLPG3航線共下跌6.667美元,收報106.833美元,等價期租租金40.273美元/天。休斯頓-法拉盛BLPG2航線租金價格持平,無實際詢盤。收盤時下跌1.5美元,收報59.25美元,等價期租租金57,842美元/天。